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把脈我國原料藥產(chǎn)業(yè)：市場回暖 隱憂仍存

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2019-01-10

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11月15日~17日，美麗的海濱城市青島迎來了歲末的中國原料藥收官盛會--第57屆中國國際醫(yī)藥原料藥/中間體/包裝/設(shè)備秋季交易會（APICHINA）。此次交易會擁有兩大亮點，一是國藥勵展與世界制藥工業(yè)展（IN鄄TERPHEX）合作，在展會上設(shè)立了世界制藥工業(yè)展專區(qū)（INTERPHEXCHINA），使APICHINA的品牌形象和國際影響力進(jìn)一步提升；二是論壇以中國和印度兩個原料藥大國正在上演的競合關(guān)系為主題，國內(nèi)外專家一起展望未來中國原料藥產(chǎn)業(yè)與國際貿(mào)易的走勢。

毋庸置疑，隨著世界化學(xué)原料藥生產(chǎn)中心向亞洲轉(zhuǎn)移，中國已經(jīng)成為世界原料藥生產(chǎn)中心之一，APICHINA不僅成了世界了解中國原料藥的窗口，也被視為市場變化的晴雨表。而對原料藥行業(yè)來說，隨著產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國際市場的影響力日益增強(qiáng)，受國際市場的影響，市場的變化也愈發(fā)復(fù)雜。此次APICHINA上，這一特征體現(xiàn)得非常明顯。

形勢向好

在APICHINA的高峰論壇上，中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)表明，今年醫(yī)藥行業(yè)雖然整體形勢下滑，但是上半年二十四大類化學(xué)原料藥出口形勢仍然保持了良好勢頭，產(chǎn)量完成24萬噸，供應(yīng)出口量完成11.5萬噸，同比增長13%，比去年同期增幅上漲了5.6個百分點。其中大宗原料藥抗感染藥物產(chǎn)量同比增長8.98%，供應(yīng)出口量同比增長16.42%；解熱鎮(zhèn)痛藥物產(chǎn)量同比增長3.84%,出口量同比增長29.04%。

抗感染類藥物產(chǎn)量和出口量都保持高速增長，上半年大環(huán)內(nèi)酯類和頭孢菌素類增長明顯，青霉素增長幅度也比較大，四環(huán)素類、喹諾酮類和抗病毒類產(chǎn)品產(chǎn)量都有所回升。值得一提的是，我國多數(shù)頭孢類產(chǎn)品的原料藥隨著國內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn)和提高，已經(jīng)從進(jìn)口型轉(zhuǎn)為出口型，出口增長主要靠出口國家與地區(qū)的擴(kuò)大。以頭孢曲松為例，出口國從去年的31個增加到今年的42個，新增國家以亞洲地區(qū)為主；頭孢噻肟的出口比去年增加了16個國家及地區(qū)，同比增長幅度為69%。與此對應(yīng)，在化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會上半年所跟蹤的15個重點進(jìn)口的頭孢類品種中，上半年僅進(jìn)口10個，并且其中有5個品種進(jìn)口數(shù)量同比下降。

另外，海關(guān)的出口數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度中國原料藥出口總額為54.89億美元，其中化學(xué)原料藥、生化藥原料、植物提取物占總出口額的52%~54%。有機(jī)酸類、氨基酸類、維生素類、抗生素類和解熱鎮(zhèn)痛類是出口規(guī)模最大的五類化學(xué)原料藥，占出口總量的三分之二?？股卦纤幊隹诮痤~比重最大，占到21%。

健康網(wǎng)首席研究員吳惠芳介紹，今年前三季度，抗生素類的頭孢克洛、乙胺丁醇、頭孢唑肟、頭孢匹胺、萬古霉素，維生素類的高純度維生素、維生素K1、K2、維生素B2，免疫抑制劑類中的環(huán)孢菌素、他克莫司，類胡蘿卜素類的番茄紅素、蝦青素、葉黃素，植物提取物類的大豆異黃酮、原花青素，以及阿卡波糖、辛伐它汀、輔酶Q10、硫辛酸等品種，在市場上表現(xiàn)出色，成為引人注目的原料藥品種。與此同時，今年大宗原料藥在出口數(shù)量與價格上獨領(lǐng)風(fēng)騷，青霉素工業(yè)鹽9月份的價格已經(jīng)同比上漲8%，比去年12月低谷時上漲了32%，出口量增長1000噸左右?？Х纫?、替丁類和甲硝唑等產(chǎn)品由于國際市場應(yīng)用廣泛，中間體價格上漲，帶動出口量和價格都走勢良好。

吳惠芳說，由于大宗品種出現(xiàn)放量價揚的現(xiàn)象，今年不少原料藥企業(yè)感到壓力有所松動。

漲價背后

眾所周知，大宗品種雖然是中國原料藥的優(yōu)勢所在，但近年來卻一直走不出低水平重復(fù)建設(shè)、價格血拼的怪圈。那么，今年以來大宗原料藥的市場回暖能否持續(xù)？

吳惠芳認(rèn)為，大宗原料藥出口量和價格增長有如下幾個原因：一是部分大宗原料藥價格長時間處于低谷后有所回升；二是中間體、化工原材料漲價引起基本原料價格上漲，比如，替丁類、甲硝唑產(chǎn)品漲價是由于原油價格上漲帶動化工原材料制成的中間體漲價造成的；三是歐美、日本等國際市場營養(yǎng)保健品、飼料添加劑產(chǎn)業(yè)繁榮，為中國的植物提取物、維生素提供了增長空間；四是中國一些企業(yè)和產(chǎn)品成功在國際規(guī)范市場獲得注冊和認(rèn)可，目前我國原料藥已經(jīng)獲得美國DMF文件324件，僅今年上半年就獲得52件，在歐盟注冊有效文件88個；五是合同加工、跨國公司在中國的合資企業(yè)定點項目規(guī)模擴(kuò)大；六是出口型產(chǎn)品在國際市場上具有低價競爭力。

據(jù)了解，目前青霉素市場價格已經(jīng)漲到8.5美元/公斤，而青霉素的原料玉米每噸的價格已經(jīng)從原來的不到1000元上漲到1300元左右，同時水、電的價格也都有一定幅度的上漲，生產(chǎn)成本的加大必然帶動產(chǎn)品漲價。此外，由于中國原料藥的規(guī)模效應(yīng)，印度5家青霉素生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)。雖然今年1月，印度曾以保護(hù)行業(yè)為初衷對中國青霉素提起反傾銷立案，但是由于中印貿(mào)易的深度依存關(guān)系，最終以印度企業(yè)撤訴而告終。與此同時，荷蘭DSM也關(guān)閉了其在墨西哥的工廠?！斑@些工廠的關(guān)閉，為我國企業(yè)騰出了市場，今年我國青霉素出口量大約增長了1000~1500噸，應(yīng)該說是受益于此?！眹鴥?nèi)青霉素產(chǎn)能最大的河南華星藥廠副廠長張全義說。

與此同時，中國原料藥企業(yè)在歷經(jīng)了價格血拼和國際市場的打壓后開始變得成熟，弱者被淘汰出局，也有一些企業(yè)主動理性退出，行業(yè)自律意識逐漸增強(qiáng)。魯抗醫(yī)藥總經(jīng)理張正海說，最近兩三年，每到銷售淡季來臨，國內(nèi)原料藥巨頭都會選擇停產(chǎn)，以消化庫存，使價格維持在相應(yīng)的水平。張全義也認(rèn)為，受動力能源和基礎(chǔ)原料漲價以及環(huán)保壓力的影響，企業(yè)的生產(chǎn)成本一路飆升，如果企業(yè)間還是血拼價格，那么大家都將無法生存。

謹(jǐn)慎樂觀

本屆展會開幕之日，江西匯仁集團(tuán)董事長陳年代就出現(xiàn)在華北制藥的展臺前。作為制劑生產(chǎn)企業(yè)的董事長，陳年代談起今年原料藥的價格時一臉無奈：“頭孢曲松鈉7月份的價格還是每噸720元，現(xiàn)在已經(jīng)漲到每噸880元。這就在市場上形成一種不正?，F(xiàn)象--價格低時大家競相拋售，價格高時又會捂貨，造成市場供應(yīng)短缺?！标惸甏J(rèn)為，原料藥市場的變化將直接影響到制劑市場，而制劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也會反過來影響到原料藥企業(yè)，所以原料藥市場的規(guī)范無論對原料藥行業(yè)還是對制劑行業(yè)，都非常重要。

事實上，雖然目前原料藥形勢向好，但是“美景”能持續(xù)多久？這也是眾多企業(yè)都在擔(dān)心的問題。

魯抗醫(yī)藥總經(jīng)理張正海對記者說，按照他的預(yù)測，明年5月這波漲價行情將歸于平淡，隨后迎來的將是又一輪價格戰(zhàn)。張的預(yù)測根據(jù)與業(yè)內(nèi)的幾個消息有關(guān)：目前停產(chǎn)的華藥、四川制藥和哈爾濱制藥將在明年復(fù)產(chǎn)，投入新一輪的蛋糕分割；石家莊制藥明年3月以后將增加8個發(fā)酵罐；華星五期工程正在籌建上馬?！皣鴥?nèi)市場一直缺乏理性，政府在行業(yè)引導(dǎo)方面也缺乏必要的手段，鼓勵什么、限制什么全部交給市場，這就使原料藥領(lǐng)域資金和資源處于無序流動狀態(tài)?！睆堈ＵJ(rèn)為，原料藥行業(yè)是一個投資大、好進(jìn)不好出的領(lǐng)域，近年來不少原料藥企業(yè)為降低成本向西部轉(zhuǎn)移，擴(kuò)大產(chǎn)能，更加劇了行業(yè)競爭的激烈程度。

剛剛走馬上任的新華制藥有限公司總經(jīng)理任福龍則認(rèn)為，今年國內(nèi)原料藥產(chǎn)業(yè)形勢好轉(zhuǎn)，既有國際市場需求放大的原因，也是企業(yè)內(nèi)部挖潛和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)努力的結(jié)果?！靶氯A制藥的咖啡因是今年原料藥出口的亮點，在這個品種上我們花費了許多精力，由于產(chǎn)品各項指標(biāo)達(dá)到了國際標(biāo)準(zhǔn)，所以我們的咖啡因拿到的幾乎都是國際大公司的出口訂單?！?/span>

對于原料藥產(chǎn)業(yè)的未來前景，任福龍有自己的擔(dān)心：“目前國家正在制定制藥行業(yè)排污新標(biāo)準(zhǔn)，新華制藥現(xiàn)在一年的環(huán)保成本是3000萬元，如果國家繼續(xù)提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)的壓力會更大?！?/span>

中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會秘書長周燕則認(rèn)為，國內(nèi)醫(yī)藥市場目前處于一個多頭的供需關(guān)系中，因此利益驅(qū)動成為主要特征。隨著明年醫(yī)療體制改革與相關(guān)配套政策的出臺，供需關(guān)系將發(fā)生變化，只有到了這一天，中國原料藥才會出現(xiàn)真正的春天。

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